Privatpersonen

Qualitätsmanagement in der privaten Lebensplanung

Haben Sie einen Überblick über wichtige Themen Ihrer Privatsphäre? Wissen Sie z. B., wie hoch Ihr frei verfügbares Vermögen ist? Oder was Sie sich im Ruhestand leisten können? Welche Versicherungen haben Sie?

Als Ihr Steuerberater verstehen wir es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit Ihnen zentrale Lebensaspekte zu planen. Um alle Lebensbereiche abdecken zu können, müssen bei dieser Beratung Steuerberater, Rechtsanwalt und Vermögensberater eng zusammenspielen.

Beratungskonzept „Lifemap“

Zentrale Lebensaspekte gemeinsam planen

Dokumentation wichtiger Unterlagen

Auf welche Unterlagen muss ich im Notfall einen sofortigen Zugriff haben?

Vermögensplanung

Wie hoch ist mein Reinvermögen und meine freie Liquidität? Wann kann ich in den Ruhestand gehen?

Vorsorgeplanung

Wie ist meine Versorgung im Ruhestand? Bestehen Versorgungslücken bei meiner Altersvorsorge?

Risikoplanung

Wie ist meine Versorgung bei längerer Krankheit oder Erwerbsunfähigkeit?

Generationenplanung

Wie kann ich meine letztwillige Verfügung steueroptimal gestalten? Wie kann ich die Unternehmensnachfolge sichern?

Ihr Nutzen:

• Dokumentation wichtiger Unterlagen
• Klare Struktur
• Information über die Themen Vermögens-, Vorsorge-, Risiko- und Generationenplanung
• Schnell und auf einen Griff ist es auch für Familienangehörige möglich, den aktuellen Stand z. B. der Vorsorge- oder Vermögensplanung zu überprüfen
• Dynamisches Konzept, weil Veränderungen in Ihrem Leben berücksichtigt werden können
• Neutrale Beratung durch Ihren Steuerberater